瑞信：金隅受惠京津冀协同国策 目标价11.4元
时间：2015-04-27 来源：机构研报 点击量：8241
瑞信报告指，金隅首季纯利为1.46亿元人民币，同比跌32%，低於预期，主要由水泥业务拖累。不过，股价已充分地反映目前的营运情况，而且公司是“京津冀协同发展”国家战略下的潜在受惠者，其水泥厂土地价值提升将可抵消重置成本有余，估计价值上行空间可达到每股1.7元-8.4元。
该行下调2015年至2016盈利预测8-11%，以反映较差的水泥利润。维持金隅“跑赢大市”评级，目标价由8.7元上调至11.4元，当中计及来自优越位置水泥厂改建带来每股潜在增值2.7元。
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